Microsoft Excel CRM — Für Teams die bereits in Microsoft 365 sind
Die meisten B2B-Teams in Deutschland und Europa leben in Excel, nicht Sheets. TeknoVesta integriert mit Excel Online via Microsoft Graph API für Live-Zwei-Wege-Synchronisation, plus vollständigem Desktop-Excel-Import/Export.
Wir Verstehen das Problem
Für Microsoft 365 Teams ist Excel das Tabellenkalkulationsprogramm. TeknoVestas Excel-Integration deckt beide Modi ab.
Kernmodule
Excel Online Live-Sync
Gleicher OAuth-Fluss wie OneDrive. CRM-Ansichten exportieren zu Excel Online.
Desktop-Excel-Export
Ein-Klick-Export beliebiger CRM-Ansicht zu .xlsx-Datei.
Desktop-Excel-Import
Drag-Drop .xlsx-Datei ins CRM.
Geplante Ordner-Synchronisation
Verweisen Sie CRM auf SharePoint- oder OneDrive-Ordner.
DSGVO-Konformität
OAuth-Tokens verschlüsselt in EU-Region.
So Funktioniert es
Microsoft 365 verbinden (Online)
Für Excel Online: gleicher OAuth wie OneDrive.
Zu Excel Online oder .xlsx exportieren
CRM-Listenansicht öffnen. "Zu Excel Online exportieren" oder ".xlsx herunterladen" wählen.
In Excel arbeiten
Pivot-Tabellen, Diagramme, Formeln hinzufügen.
Sync oder Re-Import
Online: automatischer Zwei-Wege-Sync. Desktop: bearbeitetes .xlsx zurück ins CRM ziehen.
Geplante Imports
Für Desktop-Workflows Ordner-Überwachung konfigurieren.
Wichtige Vorteile
Microsoft-nativer Workflow
Für Microsoft 365 Teams fühlt sich Excel natürlich an.
Online und Desktop beide unterstützt
Gemischte Teams handhabbar.
Europäische Datenresidenz
Microsoft 365 EU-Rechenzentren + TeknoVesta EU-Infrastruktur.
Häufige Fragen
Erfordert das bezahltes Microsoft 365?
Für Excel Online Live-Sync ja. Für Desktop-Excel-Import/Export nein.
Was ist mit Excel-Makros und VBA?
Desktop-Makros funktionieren normal; laufen lokal.
Kann ich dieselben Daten zu Excel und Google Sheets synchronisieren?
Ja. CRM-Daten können gleichzeitig zu mehreren Tabellen fließen.
Bereit, Ihre Tools zu verbinden?
Kontaktieren Sie uns, um zu sehen, wie TeknoVesta mit Ihren bestehenden Systemen integriert.
Kontaktieren Sie uns