Google Drive CRM — Dateien Wo Ihre Kundendaten Leben
Hören Sie auf, Drive-Links per E-Mail zu senden und in CRM-Notizen einzufügen. Verbinden Sie Google Drive einmal, hängen Sie Dateien direkt an jeden Lead, Deal oder Kontakt an.
Wir Verstehen das Problem
Vertriebsteams behalten Verträge, Vorschläge und Materialien in Google Drive, verfolgen aber Kunden im CRM. TeknoVestas Drive-Integration verbindet beide: jeder Nutzer autorisiert sein Google-Konto via OAuth.
Kernmodule
OAuth pro Nutzer
Jeder CRM-Nutzer autorisiert sein eigenes Google-Konto.
Dateien an Datensätze anhängen
In jedem Lead/Deal "Aus Drive anhängen" klicken.
Ordnerteilung für Kunden
Kundenorientierte Drive-Ordnerlinks generieren.
Versions-Verfolgung
Wenn Drive-Datei geändert, CRM-Aktivitätsprotokoll erfasst Änderung.
DSGVO-Konformität
OAuth-Tokens verschlüsselt in EU-Region.
So Funktioniert es
Google Drive verbinden
Im Nutzerprofil "Drive verbinden" klicken.
Zugriff autorisieren
Anmelden, Berechtigungen prüfen, Erlauben klicken.
An Datensatz anhängen
Lead oder Deal öffnen. "Aus Drive anhängen" klicken.
Dateien verknüpft
Dateien erscheinen in Datensatz-Seitenleiste.
Berechtigungen verwalten
Für kundenorientierte Dateien teilbare Drive-Links aus CRM generieren.
Wichtige Vorteile
Ein Ort für Kundendateien
Jede relevante Datei vom CRM-Datensatz aus sichtbar.
Kostenloses Gmail und Workspace beide funktionieren
Standard-Gmail-Konten und Workspace beide unterstützt.
Keine Datei-Duplikation
Dateien bleiben in Drive, CRM hat Links.
Häufige Fragen
Funktioniert das mit Workspace-Shared-Drives?
Ja. Persönliche Drive-Ordner und Workspace-Shared-Drives durchsuchbar.
Kann ich Dateien anhängen, die mir nicht gehören?
Ja, solange Sie Anzeige-Zugriff in Drive haben.
Was passiert wenn Drive-Datei gelöscht wird?
CRM-Link wird kaputter Link, aber Aktivitätsprotokoll-Eintrag bleibt.
Bereit, Ihre Tools zu verbinden?
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