OneDrive CRM — Microsoft 365 Dateien an Ihrer Kundenseite
Die meisten Unternehmen speichern Dateien auf OneDrive und SharePoint, nicht Drive. Verbinden Sie Microsoft 365 einmal, hängen Sie jede Datei aus persönlichem OneDrive oder organisatorischem SharePoint an.
Wir Verstehen das Problem
Microsoft 365 dominiert Unternehmens-Dateispeicherung in Europa. TeknoVestas OneDrive-Integration nutzt Microsoft Graph API mit OAuth.
Kernmodule
Persönlich- und SharePoint-Unterstützung
Persönliches OneDrive und SharePoint-Bibliotheken über CRM durchsuchbar.
Microsoft Graph OAuth
Jeder Nutzer autorisiert via Microsoft.
Ordner- und Datei-Anhang
Ganze Ordner oder spezifische Dateien anhängen.
Geändert-Von-Verfolgung
CRM-Aktivitätsprotokoll erfasst wann SharePoint-Dateien geändert werden und von wem.
DSGVO-Konformität
OAuth-Tokens verschlüsselt in EU-Region.
So Funktioniert es
OneDrive verbinden
Im Nutzerprofil "OneDrive verbinden" klicken.
Zugriff autorisieren
Mit Outlook.com oder Microsoft 365 Konto anmelden.
An Datensatz anhängen
Lead oder Deal öffnen. "Aus OneDrive anhängen" klicken.
Dateien verknüpft
Dateien erscheinen in Datensatz-Seitenleiste.
Kunden-Freigabe
Teilbare Microsoft-Links aus CRM generieren.
Wichtige Vorteile
Enterprise-Bereit
Die meisten B2B-Unternehmen in Europa nutzen Microsoft 365.
Nativer SharePoint-Workflow
Vertriebsmitarbeiter nutzen weiterhin SharePoint.
Europäische Datenresidenz
Microsoft 365-Daten residieren in EU-Rechenzentren.
Häufige Fragen
Funktioniert das mit persönlichem OneDrive und SharePoint?
Ja. Beide über CRM-Browser zugänglich.
Benötige ich Azure AD-Admin-Berechtigungen?
Nein. Integration nutzt delegierte Berechtigungen via OAuth.
Kann ich Dateien aus Teams-Chats anhängen?
Ja, indirekt. Teams-Chat-Dateien automatisch in OneDrive/SharePoint gespeichert.
Bereit, Ihre Tools zu verbinden?
Kontaktieren Sie uns, um zu sehen, wie TeknoVesta mit Ihren bestehenden Systemen integriert.
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